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关注西部太阳和矿藏的投资价值 |
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www.mininge.com 来源：理财周报 2007-11-19 10:03:52
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去过西藏吗？与那里的神秘一样让你着迷的，还有那里奔腾倾泻的明亮阳光。但你或许还不知道，那些能够照进人内心的阳光被转换成电能后，可以照亮多少城市的夜晚。
这一期，理财周报将视野投向资源富饶的西部，在油气价格正在上升的时候，带你去看西部的阳光、水、有色金属和稀有金属。
西藏阳光能满足全球1/7用电需求
取之不尽的清洁能源阳光，最亲近西藏。西藏太阳辐射总量仅次于撒哈拉大沙漠，居世界第二位。西藏由于海拔高，大气洁净，空气干燥，纬度低，太阳的总辐射较大。全区年总辐射多在5000-8000兆焦耳／平方米之间，呈自东向西递增形式分布。
据测算，到2100年，即使全用太阳能发电供给全球能源，占地也仅为829.19万平方公里。该面积才占全部海洋面积2.3%或全部沙漠的51.4%，但一个西藏的面积则能满足全球1/7多的用电需求。
“预计将太阳能发电并入电网至少要到2020年。”平安证券电力行业分析师窦泽云认为，目前太阳能的使用者多为西部偏远地区的军队及居民。太阳能发电的成本是常规能源的3-5倍，为单个用户铺设电网的成本太高，才让他们用更“贵”的太阳能。
窦泽云同时表示，国内生产太阳能采集设备的天威保变(41.84,1.36,3.36%)(600550.SH)、力诺太阳(10.26,-0.53,-4.91%)(600885.SH)、赣能股份(9.12,-0.28,-2.98%)(000899.SZ)等上市公司往往是两头在外，产品多出口。
与西部阳光正摸索输出方式不同，西部的水已经部分地实现了自身价值。西部水能蕴藏量占全国的82.5%，已开发的占全国77%，开发利用量尚不足1%。
目前，这种状况正因水电上市公司的“圈河”运动而发生改变。长江电力(18.13,-0.17,-0.93%)(600900.SH)及其母公司三峡总公司以三峡电站为依托，往上游金沙江河段布局了乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝4座电站。4座电站总装机容量3850万千瓦，年发电量将达1758亿千瓦时。
国电电力(16.64,-0.24,-1.42%)(600795.SH)及其母公司国电集团在大渡河段拥有龚嘴、瀑布沟、深溪沟、大冈山等5座水电站，年发电量超350亿千瓦时。同时参与西部“圈河”运动的还有国投电力(15.19,-0.01,-0.07%)(600886.SH)、桂冠电力(12.53,-0.14,-1.10%)(600236.SH)。
东方证券能源行业分析师袁晓梅认为，2004年以来，火电装机增速加快导致水电占总装机容量比重下滑。其实，2006年全国水电装机容量达到12857万千瓦，约占总容量的20.67%，同比增长9.5%。
袁晓梅同时指出，目前我国水电生产成本0.04-0.09元/千瓦时，火电为0.09-0.2元/千瓦时。大型水电站的成本仅为火力发电站的50%左右，因此在西电东送工程中，水电竞价上网更具优势。
有色、稀有金属的仓储重地在西部
西部是中国重要的矿产资源基地，总储量占全国的50%以上。铜、铅、锌、锡、锑、钴等占60%以上，镍占90%以上。
西藏是“铜矿界”的一匹黑马。“十五”期间，西藏新探明的铜金属资源储量已接近1000万吨，居全国第一。其中尼木铜矿和玉龙铜钼矿，远景有望达到3000万吨以上，将占全国储量的1/3以上。
西藏矿业(22.72,0.38,1.70%)(000762.SZ)已在冈底斯山上开心地牧马。它拥有的尼木厅宫铜矿，为西藏冈底斯铜矿带上斑岩型铜矿成矿条件最好的矿点之一，已探明的铜矿资源量约30万吨，金属铜含量远景储量在200万吨以上。而最新调查显示，这个铜矿带位于冈底斯山脉中东段的又一个世界级铜矿的远景资源量达2300万吨。
多数分析师认为，有色金属是一个“得资源，得天下”的行业。像西藏矿业一样在西部’跑马圈矿’者不在少数。其中，中国铝业(39.29,-0.44,-1.11%)(601600.SH)已跻身世界前四大氧化铝生产企业，西部则是其仓储重地。
西部的铝土矿以贵州、广西、四川储量最丰。截至2006年12月31日，中国铝业拥有平果矿、贵州第一矿、贵州第二矿等矿山的27项采矿权，大多分布在广西和贵州等西部省(区)。
中国铝业对进口铝土矿的依赖度很低，占比低于10%。目前，公司自开发部分占公司整体矿石供给的35%，公司计划通过对贵州等地铝土矿资源的开发，在2009年将自有矿石供给率提高到60%。
除有色金属，西部也是稀有金属的天堂。铌矿已探明储量以内蒙古最多，占全国铌储量的72%；青海的锂矿储量居全国之最；新疆、内蒙古铍储量最多，分别占全国的29.4%和27.8%；四川、云南次之，各占16%左右。
宁夏石嘴山是我国硅资源品格及产量最高的地域之一，已探明储量为1754.6万吨，预测远景资源储量为42.8亿吨。其资源拥有者东方钽业(30.36,0.00,0.00%)(000962.SZ)背靠石嘴山，发展前景可观。
世界上最大的碳酸钡、碳酸锶生产和出口企业红星发展(15.17,-0.22,-1.43%)(600367.SH)也在西部寻寻觅觅。该公司依赖的镇宁矿区，品位在80%左右；子公司大龙锰业依赖的贵州天柱河矿区，则是国内储量最大的矿区，已探明储量可供公司开采100年以上。
同时，红星发展拥有的四川铜梁玉峡锶矿和四川大足兴隆黄泥堡锶矿，是我国单一锶矿中平均品位最高的矿区，分别达到59.35%及54.68%。
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